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“一带一路”农业投资前景广阔

2018年02月01日 11:48:15    农民日报 农业部对外经济合作中心 王琦

企业是农业对外投资的主体。通过对我国对外农业投资存量排名前100位企业的跟踪研究发现,企业的投资路线与“一带一路”倡议高度契合,大型跨国企业的国际影响力不断提升,高度重视农业产业链和价值链布局。

抓好“关键少数”对于推动中国农业走出去具有重要意义。中国农业对外投资存量排名前100位的企业投资规模呈现出不同梯次,前10家企业投资存量占排名前100位企业的65%,前50家企业占比达90%。同时,企业的海外投资国际化进程加快。光明食品集团遵循成为全球性食品企业的战略目标,完成了欧洲、澳洲和东南亚三大区域的国际化布局,在澳、新、英、法、意等发达国家收购了8家企业,力争将优质产品供应在全世界的货架上,彰显中国企业的实力、智慧和担当。

51%的企业投资“一带一路”沿线国家,投资占比76%。从投资规模和企业数量上看,亚洲是排名前100位企业投资最集中的区域,对俄罗斯的投资占整个欧洲的一半以上;企业对外农业投资的区域集中度较高,印度尼西亚、泰国、老挝、柬埔寨等东南亚国家、俄罗斯、中亚5国等“一带一路”沿线国家因其资源、地理、人文和政治经济等优势成为热点。“一带一路”倡议的三条主线中,排名前100位企业在南线的投资最为强势,北线相对薄弱,南线投资覆盖率达到82%。广东省广垦橡胶集团积极响应“一带一路”和农业走出去,被中国—东盟商务理事会授予“中国走进东盟十大成功企业”荣誉称号。

国有企业实力强,民营企业数量多,非农企业异军突起。从企业性质看,排名前100位企业中民营企业数量占据绝对优势,但国有企业和民营企业的总体投资规模基本持平。民营企业的数量是国有企业的近5倍,平均投资规模仅为国有企业的七分之一。国有企业尤其是中央企业资金实力较强,通过直接投资和并购投资,在全球范围内构建完整的产业链、全面融入价值链分配,实现对农业上中下游的控制力。从行业类别看,非农企业对外投资流量占排名前100位企业的61%,上升势头强劲。

60%的企业仍处于产业链低端环节,国际竞争力不强。从投资链条看,排名前100位企业在境外投入生产环节的资金占比达64.5%,主要种植水稻、玉米、小麦等粮食作物和棉花、大豆、天然橡胶等经济作物。国际四大粮商的一个共同点是企业具有明确的产业链定位,按照产业分工在全球布局。而排名前100位企业大多仍处于产业链低端环节,对产品收储、流通、定价、销售等能够产生较高附加值的关键环节缺乏有效掌控,国际市场话语权和资源配置力较弱。作为全球农业产业链和价值链体系中的“后来者”,面对已运行多年的全球农业资源、农产品市场和利益分配格局,农业走出去排名前100位企业任重而道远。

农业走出去总体形势向好,“一带一路”沿线将持续升温。当前,全球对外农业投资在经济复苏乏力、逆全球化思潮的影响下略显疲软,而中国农业走出去正以远高于其他行业的增速快速发展。世界经济恢复可期,对资本的需求将进一步扩大。我国农业走向全球的经济环境和农业发展环境实质利好。排名前100位企业中,超过一半的企业有明确的未来投资计划,目标国家仍然以印度尼西亚、缅甸、老挝和俄罗斯等“一带一路”沿线国家为主,东南亚和欧洲是主要的投资聚集地。农业走出去正迎来前所未有的机遇期。

参与全球农业产业链和价值链构建将是大趋势。近年来,农业走出去排名前100位企业跨国并购量额齐增,“买全球、卖全球”格局初现。然而大多数企业在全球农业产业链和价值链体系中的分工定位尚不明确,甚至完全游离于体系之外。农业产业链、价值链的升级和重组是全球农业发展的必然趋势,企业要积极参与、构建、整合并逐步掌控产业链,延伸产业链长度,扩展产业链宽度,增加产业链厚度,形成产前、产中和产后高度融合的协同效应,用全球化思维、市场化手段参与国际竞争合作,全面提升农业走出去企业的国际竞争力。

优势资源向大型企业聚集,少数跨国公司扮演重要角色。未来农业竞争,归根结底是农业经营主体的竞争。欧美等发达国家的农业企业特别是一些跨国公司凭借资金实力、技术垄断和市场控制力,掌握了大量优势资源。据统计,杜邦、孟山都、先正达三家跨国公司控制着世界50%以上的种子市场,六家农药公司控制着76%的市场,四大粮商垄断国际粮食市场。中粮集团、双汇集团、光明食品集团等我国大型跨国公司也在国际舞台上扮演着越来越重要的角色。随着经济一体化进程加快,这种趋势不仅不会减弱,反而会不断加强,将深刻地影响全球农业发展。

农业走出去模式创新将成为新要求。跨国农业投资成为国际社会及东道国日益重视的问题,世界粮食安全委员会、FAO和OECD等均制定了相关指南、规范等,对农业走出去的影响进行评估。在此背景下,对外农业投资有两个趋势,一是政府通过支持企业以跨国并购而非绿地投资的方式进入东道国,降低新建企业面临的各类风险。二是外资更倾向于采取与东道国本地企业或农户进行合作的方式进入市场,开展多双边合作经营。这就要求企业在走出去过程中注重模式创新,在趋紧的国际投资规则下实现走出去。